Tamba Trio - Samba Novo
Dorothy Ashby - Little sunflower
Sergio Mendes & Brasil'66 - Like a lover
Piero Cotto - Hobalala
Walter Wanderley - Just My Love And I
Milton Banana Trio - Amazonas
Som Tres - Eu So Posso Assim
Skit from: Candeias - Paolinho
Som Tres - O Telefone Tocou Novamente
Walter Wanderley & Luiz Henrique- Kee-Ka-Roo
Antonio Carlos Jobim - Wave
Walter Wanderley - Reach Out For Me